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    26公司获得增持评级-更新中

    时间:2019年08月01日 20:00:13 中财网
    [第01页] [(300146):业绩符合预期 政策调整致增速波动 LSG整合稳步推进中】

      8月1日给予(300146)增持评级。

      投资评级与估值:考虑到政策调整对药店及线上渠道销售略有影响、LSG 整合仍需时间,略下调19-21 年收入预测至57.2、68.6、80.2 亿(前次60.9、73.0、85.3 亿),分别同比增长31.6%、19.8%、17.1%(前次40.1%、19.8%、16.8%),19 年收入增速较快主要系并表LSG 贡献,内生增速预计在20%左右;略下调19-21 年盈利预测至11.9、14.4、17.4 亿(前次12.4、15.3、18.3 亿),分别同比增长19.1%、20.8%、20.3%(前次23.8%、23.5%、19.4%),2019-21 年EPS 预测分别为0.81、0.98、1.18 元,最新收盘价对应19-20 年PE 分别为24、20x,考虑到股价已反映了市场对于政策调整的部分悲观预期,维持增持评级。保健品行业仍处于成长期,伴随居民收入水平提升和消费观念转变,保健品人均消费提升空间广阔,预计行业会在较长时间内维持高景气度;公司自17 年以来提出的三大战役成果突出,健力多作为首个战略大单品,定位精准,实现快速放量的同时进一步拉动了其他线下产品的销售,公司未来仍会坚持大单品战略,三箭齐发谋求增长,同时加快推进商超、母婴等新渠道布局,看好公司作为细分行业龙头所具备的品牌及渠道优势,持续跟踪外延收购LSG 后益生菌业务推广进度。

      该股最近6个月获得机构36次买入评级、27次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


    【18:30 (603833):整装大家居楔入广阔存量市场 枝繁叶茂吸纳每一寸营养】

      8月1日给予(603833)增持评级。

      盈利预测与投资建议。预计公司19-21年实现归母净利润19.43/24.86/32.89亿元,同增23.6%/27.9%/32.3%,对应EPS 分别为4.62/5.92/7.83 元,当前股价对应PE 分别为22.5X/17.6X/13.3X,维持“增持”评级。

      风险提示:房地产景气度大幅下行风险,行业竞争加剧风险,原材料价格大幅上行风险。

      该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


    【18:11 (002648)中报点评:业绩大幅增长 乙烷裂解项目提供长期空间】

      8月1日给予(002648)增持评级。

      盈利预测和投资建议:预计公司2019、2020 年EPS 分别为1.16 元和1.47 元,以7 月31 日收盘价13.98 元计算,对应PE 分别为12.1 倍和9.5 倍,维持 “增持”的投资评级。

      风险提示:油价大幅下跌、新项目进展低于预期
      该股最近6个月获得机构38次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、8次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


    【18:10 (002458):白羽鸡行业高景气 业绩大幅增长】

      8月1日给予(002458)增持评级。

      投资建议::该机构预计2019-2020 年公司营业收入分别为27.78、26.52 亿元,同比分别增长88.59%、-4.54%;归母净利润分别为15.72、14.91 亿元,同比分别增长333.06%、-5.15%,公司当前总市值150 亿,对应PE 为9.5x、10.1x,首次覆盖,给予公司“增持”评级。

      风险提示::畜禽产品价格大幅下跌;出现重大疫情。

      该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


    【16:16 (002798):新增地产客户逐步贡献收入 渠道布局稳步推进】

      8月1日给予(002798)增持评级。

      风险提示:房地产波动的风险,渠道扩张不达预期
      该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次审慎增持评级、4次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


    【16:16 (601888):中报业绩符合预期 免税销售额保持高增】

      8月1日给予(601888)增持评级。

      盈利预测与投资建议:由于三季度有大兴机场标段的开业,四季度有浦东卫星厅标段的开业,该机构预计下半年可能费用端存在一定压力,但免税行业目前消费回流的大逻辑不变,需求端增速维持稳定。维持盈利预测,预计19-21 年实现净利润45.96/50.30/56.24 亿元,对应EPS 为2.35/2.58/2.88 元,对应PE 为39/35/31 倍,维持“增持”评级。

      该股最近6个月获得机构64次买入评级、31次增持评级、13次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


    【16:01 (603960):中报业绩高增长 订单执行情况良好】

      8月1日给予(603960)增持评级。

      盈利预测与投资评级: 该机构预计公司2019-2021 年的净利润分别为1 亿元/1.5 亿/1.8 亿,当前股价对应动态PE 分别为44/30/24X,维持“增持”

      风险提示:汽车行业周期性波动,客户集中度高风险
      该股最近6个月获得机构21次增持评级、4次买入评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


    【15:12 (000063):5G网络与终端双提速 龙头占先机】

      8月1日给予(000063)增持评级。

      风险提示:中美贸易战带来行业不确定性风险,5G 规模商用不达预期。

      该股最近6个月获得机构66次买入评级、14次增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


    【14:42 (603558):越南棉袜业务有序扩张 无缝内衣业务高增】

      8月1日给予(603558)增持评级。

      盈利预测与投资评级:该机构认为19 全年来看,袜子业务产能增长有望带动袜业收入同比增长10%,考虑越南占比提升,袜业利润增幅有望高于收入;俏尔婷婷无缝内衣业务全年则有望维持20%收入增长及30%利润增长; 由此, 该机构预测2019/20/21 年公司归母净利同增22%/21%/16%至2.5/3.0/3.5 亿元,对应PE14/12/10X,维持“增持”评级。

      风险提示:大客户订单丢失、贸易环境发生变动、产能扩张进度不及预期
      该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


    【14:27 (002126)点评报告:业绩暂时承压 热管理成长可期】

      8月1日给予(002126)增持评级。

      盈利预测及投资建议:该机构预计公司2019-2021年EPS分别为0.46元、0.52元和0.63元,结合2019年7月30日收盘价7.32元,对应的市盈率分别为15.8、14.1和11.5倍。考虑到公司作为热管理龙头企业,传统热管理业务较强的逆境抗压能力,国六标准下汽车尾气处理业务有望高速发展及热管理业务广阔前景,给予“增持”评级。

      风险提示:下游客户销量不及预期、国六政策推广不及预期、热管理发展不及预期
      该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次推荐评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐评级。


    【14:11 (601058):内部积极优化 外部加速扩张 轮胎龙头进入快速发展期】

      8月1日给予(601058)增持评级。

      盈利预测与投资评级:公司未来三年产能快速扩张,盈利能力将持续提升,该机构维持公司盈利预测,预计2019-2021 年实现归母净利润为10.12、12.25、14.08 亿元,对应19-21年EPS 为0.37、0.45、0.52 元,对应PE 为10X、8X、7X,维持“增持”评级。

      风险提示:在建项目进展不及预期;天然橡胶价格大幅波动。

      该股最近6个月获得机构9次中性评级、6次增持评级、2次买入评级。


    【14:11 (600018):19H1利润同比增长29% 主业及投资收益稳增长】

      8月1日给予(600018)增持评级。

      维持盈利预测,维持“增持”评级。该机构维持盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润分别93.52 亿元、102.07 亿元、109.04 亿元,对应现股价PE 分别18 倍、17 倍、15倍。维持“增持”评级。

      风险提示:房地产项目未如期确认收入。

      该股最近6个月获得机构7次推荐评级、3次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


    【12:22 (600011):中报业绩符合预期 全年持续增长可期】

      8月1日给予(600011)增持评级。

      投资建议:受益于税后电价上涨及煤价下降,公司上半年业绩改善符合预期,维持19-21 年eps 预测为0.34、0.47、0.55 元,考虑公司作为全国第一大火电,有望显著受益于煤价下行,给予19 年略高于行业平均的22 倍PE,维持目标价7.53 元,维持增持。

      风险因素:用电需求不达预期、煤价上涨超预期
      该股最近6个月获得机构28次增持评级、24次买入评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、3次中性评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。


    【12:06 (603960):深耕主业不断提升竞争力 业绩保持高速增长】

      8月1日给予(603960)增持评级。

      投资建议与评级:预计公司2019-2021 年的净利润为1.10 亿、1.58 亿和2.11 亿,对应PE 分别为40x、28x、21x,给予“增持”评级。

      风险提示:汽车行业发展不及预期;订单取得不及预期
      该股最近6个月获得机构18次增持评级、3次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


    【12:01 (603960)2019H1点评:各板块收入快速增长 成功拓展5G光通讯领域】

      8月1日给予(603960)增持评级。

      盈利预测及估值:该机构看好公司在汽车电子领域壁垒不断提升,同时众源高压燃油分配管迎来量价齐升,预计公司19-21 年EPS 为0.71、0.94、1.17 元/股, 对应PE 为36 倍、27 倍、21 倍,维持“增持”评级。

      风险提示:发行或人员扩张受阻带来产能瓶颈。

      该股最近6个月获得机构18次增持评级、3次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


    【11:31 (300673):短期业绩受累 长期稳健依旧】

      8月1日给予(300673)增持评级。

      受国外市场相对成熟以及客户库存周转影响,该机构下调公司2019-21 年植物咬胶销量增速至-16.55%、22.41%以及22.86%(前值47.59%、46.85%以及47.14%),同时股权激励实施及国内市场开拓导致管理费用率及销售费用率分别提升至12.50%及6.00%(前值为9.60%以及4.50%),该机构下调公司2019-21 年盈利预测至1.09 亿元、1.27 亿元以及1.42 亿元(前值2.22 亿元、2.95 亿元以及4.01 亿元)。参照2019 年38 倍PE 估值,该机构给予公司2019 年35~40 倍PE 估值,对应目标价26.25~30.00元,下调至“增持”评级。

      风险提示:汇率波动风险、海外经营风险、国内市场开拓风险。

      该股最近6个月获得机构24次增持评级、13次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


    【11:21 (603960):博世订单确认 业绩快速增长】

      8月1日给予(603960)增持评级。

      盈利预测与评级。预计2019-2021 年归母净利润1.0/1.3/1.7 亿,对应EPS 分别为0.58/0.76/0.97 元,对应估值43 倍、33 倍、26 倍,维持“增持”评级。

      风险提示:订单交付或低于预期,新业务拓展或不达预期。

      该股最近6个月获得机构17次增持评级、3次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


    【10:24 (002648)半年报点评:新产能释放业绩 上半年利润同比增长70.4%】

      8月1日给予(002648)增持评级。

      投资建议:预计2019-2021 年公司营收为122 亿元、149 亿元、267 亿元,归母净利为13.63 亿元、15.05 亿元、30.77 亿元,对应EPS 为1.28 元、1.41元、2.89 元。公司在C3 行业深耕多年,同时积极布局C2 业务和氢能领域,该机构认为公司成长空间较大,维持“增持”评级。

      风险提示:新产能投放进程低于预期,丙烯酸下游需求增速低于预期等
      该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次增持评级、9次推荐评级、8次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


    【10:14 (600233):战略调整见成效 服务质量渐提升】

      8月1日给予(600233)增持评级。

      风险因素。行业增速骤降导致竞争大幅加剧;网点出现突发事件影响网络稳定。

      该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


    【10:04 (300685)半年报点评:业绩稳步增长 成长动能强劲】

      8月1日给予(300685)增持评级。

      4. 风险提示。行业政策风险、新产品研发及注册风险等。

      该股最近6个月获得机构21次增持评级、13次买入评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。



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